Beeinvest patrimoine
Présentation
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BEEINVEST est un cabinet spécialisé en gestion de patrimoine nationale et internationale.
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Son président et fondateur, Jean-Marc Devaux, a une expérience de plus de 25 ans dans le monde de la finance et du conseil.
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Diplômé d’HEC et de Harvard Business School, il possède également une spécialisation de Diplôme Universitaire en « Gestion de patrimoine » ainsi qu’en « Gestion internationale de patrimoine » de l’université de Clermont Ferrand, véritable référence nationale.
Nous travaillons dans le
plus grand respect de votre vie privée.
Notre méthode
Philosophie
Le cabinet accompagne non seulement les particuliers résidents en France – dont les binationaux, mais également les expatriés (actifs et retraités), les chefs d’entreprise et professions libérales pour tout conseil dans la gestion de leur patrimoine.
Notre objectif est de vous apporter les meilleures solutions patrimoniales, d’investissements, de placements et de gestion privée grâce à un conseil sur mesure et personnalisé.
Le cabinet sélectionne pour vous les meilleures offres disponibles, et ce, en toute indépendance. Notre force est de n’être tributaires d’aucun « produit maison ». Notre rémunération est avant tout basée sur des honoraires et des frais de gestion, là encore en toute transparence.
Notre philosophie d’investissement répond à ces exigences : adaptée au profil de risque de chaque client, en fonction de ses objectifs personnels, dans une optique de long terme.
Nous travaillons dans le plus grand respect de votre vie privée, avec les plus hauts standards d’éthique, sur le long terme, pour vous accompagner vous et votre famille.
Notre approche
Notre approche de la gestion de patrimoine
1 - Besoins
Définition de vos besoins, contraintes et objectifs
2 - Bilan
Bilan individualisé de votre situation personnelle, civile, économique, sociale et fiscale
3 - Préconisations
Définition du plan d’actions pour atteindre les objectifs
4 - Suivi
Mise en œuvre, accompagnement et suivi régulier.